Мистик-Фолс, место, которое особенно притягательно для устрашающих тайн, таящихся в ночи.  И на этот раз город не будет спать спокойно.
Последний раз, когда из гробницы было выпущено 26 вампиров, голодающих уже столетие, город понес  тяжелый удар, потеряв много невинных людей. Но человек верит в то, во что хочет верить, поэтому эти убийства успешно списали на животных…опять.
У Гилбертов прибавление. Приезжает троюродная сестра Елены и Джереми, Элла. Елена рада приезду сестры, тогда как Джереми не обратил на это особого внимания. Он слишком занят Анной. У них назревает новый этап в отношения, в который входит превращение парня.
Стефан не может контролировать свою жажду, как бы он не пытался доказать обратное окружающим. Дэймон рад, что его брат, наконец, ведет себя как настоящий вампир, не прячется от своей сущности. Но этим не довольна Елена. Да, пока что он питается из банка крови, но и он не бесконечен…значит следующими будут невинные люди?
Так же в город приезжает клан вампиров. В него входят три парня и две девушки.  Миранда и Кристофер брат и сестра . Аманда , Эрик и Николас их лучшие друзья. Аманда всегда была неравнодушна к Эрику, но тот не отвечал взаимностью, поэтому девушка отдавала себя и свою любовь Кристоферу.  Тем временем  Эрик знакомится с Эллой  и понимает, что что-то чувствует к это девушке, больше чем жажду…
Совет обеспокоен. Они по-прежнему не подозревают Сальваторе, но зато их насторожила новоприбывшая семья. Что-то в них не так.
Начали пропадать люди, и Дэймон будучи уверенным, что не Стефан их похищает идет к  новому клану, во избежании раскрытия вампирской тайны совету, но как выясняются людей похищают не они. Но кто тогда?
Бонни становится сильнее и уже не понятно она контролирует силы или силы ее… Девуша случайно устраивает пожар, ее дом сгорает и она вынуждена пожить у подруг. Елена охотно принимает подругу, в доме комнат много, да и всем вместе веселее. Решив устроить веселую ночеву они приглашают Кэролайн и вызывают духов.  Но происходит что-то странное и к этому явно причастна не Бонии. Какую же тайну скрывает Элла?
В Мистик-Фолс возвращается Кетрин. Она все та же, ни капли не изменилась. ЕЕ намерения вернуть себе то, что по праву принадлежит ей…и речь идет не только о кулоне, который носит Елена.  Дэймон рад возвращению своей любимой, даже Стефан рад. Парень как то отдаляется от Елены, тем самым разбив ей сердце. Но Дэймон удивляя всех делает свой выбор и не в пользу Кетрин.
Не за горами конкурс мисс Мистик-Фолс. В конкурсе принимают участие Елена, Бонни, Кэролайн и Элла . А там и день основателей, который окажется отнюдь не праздником…
Любовь, ненависть, дружба и страсть. Новые загадки, новые чувства и старые истории… Осознание неосознанного…изменение решения, а так же война, которая решит исход истории. Чем все закончится? И закончится ли?