Часть 1.
«Гуляя ночью в лесу, остерегайся волков»
Участники:
- Элла Гилберт
- Елена Гилберт
- Алекс БлекБерри
- Брендон Паркер
- Эрик МакМилан
- Миранда Купер
- Аманда Дуглас
В Мистик-Фоллс приезжает очередная странная семейка, никто не знает кто они, и зачем сюда пожаловали. Они скрывают глаза от солнца, за темными очками. Невозможно узнать, о чем они думают, они не общительны, что наводит легкий испуг. Как говориться в тихом омуте черти водятся. Кто бы мог подумать, что они окажутся вампирами, и отнюдь не вегетарианцами.
Аманда, Эрик и Миранда планируют охоту сегодняшним вечером. Достаточно удачное время…
Элла и Елена решают прогуляться по лесу, перед предстоящим благотворительным балом.  Разговаривая о том о сем, они уходят все дальше в лес. А чем дальше, тем страшнее. Складывается такое ощущение, что за ними кто-то наблюдает. Елена догадывается кто, а вот Элла не знает о существовании вампиров. Попытка быстро смотаться из лесу оказалась не очень успешной. Три вампира, голодных вампира перегородили им дорогу. Парень хватает Эллу, а Елену окружают две вампирши. Из-за испуга, и непонимания Элла падает в обморок, что облегчает задачу вампиру, тогда как вампирши уже приступили к трапезе, выпив немало крови у Елены.
Неподалеку в лесу, ходят в поисках вампиров Алекс и Брендон. Ночь, лес, идеальное время для вампиров, чтобы выйти на охоту и идеальное время для оборотней, чтобы их поймать. Парни слышат чей-то крик  и не задумываясь спешат на помощь, по пути ловко перевоплощаясь. Когда из-за деревьев появляется 2 волка, вампиры в панике бросают своих жертв и готовятся  к схватке.
Волки долго ждать себя не заставили, и один сорвавшись с месте набросился на вампира…(развиваем)
Расправившись с вампирами, которые убежали из-за недостатка сил, Алекс и Брендон задумались, что им делать с девушками. Конечно вначале хотелось подбросить их куда -нибудь в людное место, но потом присмотревшись, парни замечают, что внутри у них что-то щелкает, и они решают отнести девушек к себе домой, чтобы привести их в чувства.

Часть 2
"Возвращение".
Участники:
- Деймон Сальваторе;
- Стефан Сальваторе;
- Елена Гилберт;
- Кетрин Пирс;
- Изобель Флемминг;
- Элла Гилберт
- Эрик МакМилан
Как известно, в этом городке редко царит спокойствие, и день проведения долгожданного бала- маскарада, посвещенный сбору средств для проведения конкурса мисс Мистик-Фоллс не стал исключением. В городе уже несколько месяцев как вновь поселилась Кетрин Пирс, приехавшая вместе с Изобель и несколькими новобращеными вампирами.
Вернувшись домой, после злощастно й прогулки по лесу. Елена рассказывает все Элле и они вместе решают утаить все это от братьев Сальваторе. Позже  Дэймон, Стефан ,Елена и Элла отправляются на бал- в это время Кетрин решает воплотить в жизнь свой план, а точнее вернуть то, что по праву принадлежало ей- братьев Сальваторе.
Кетрин попыталась украсть Елену, и в итоге ей это удалось. Она закрывает девушку в подвале, ничего не сказав об этом Изобель, а сама возвращается на бал. Стефан, слишком зацикленный на своей жажде, подмены не заметил, а Дэймон почувствовал неладное и убедился в своих догадках, когда заметил отсутствие на шее у девушки медальона с вербеной. У них завязывается разговор, в котором Дэймон признаётся Кетрин в том, что он всё это время искал её и что ему плевать на Елену. Они вдвоём возвращаются в особняк для того, что бы убить девушку- ведь Пирс нужен не один из братьев, а оба, но как добиться этого, если на пути стоит эта девчонка?
Их разговор подслушивает Изобель и, желая помочь дочери, но при этом не решаясь действовать в одиночку, отправляется к Стефану, рассказав ему всё. Вдвоём они направляются следом за Дэймоном и Кетрин в особняк, чтобы спасти Елену, но придя туда, находят лишь Кетрин, находящуюся под действием вербены, что вколол ей Дэймон. Никто не знает, что заставило его в последний момент выбрать девушку, а не вампира, но тем не менее он спас Елену, отправившись с ней в безопасное место, желая укрыть и тем самым спасти её.
Стефан, поддавшись убеждениям Кетрин ,поверил в то, что Елена уехала со старшим  Сальваторе по собственной воле и потому, что на самом деле любила его брата, а не его, решает мстить брату, становясь для этого заодно с Кетрин. Он снова начинает убивать людей и пить человеческую кровь- но кто знает, какие цели на самом деле преследует Стефан?
****
Тем временем на балу Эль становится не по себе от того, что ей рассказала Елена. Девушка в своих  раздумьях слегка перебарщивает с алкоголем, и решает выйти на балкон, чтобы подышать воздухом. Там сильно перегнувшись через перила, девушка чуть было не падает, но ее вовремя поддерживают сильные руки. Обернувшись она видит высокого молодого человека, чье лицо закрыто маской. Он приглашает девушку на танец, и та соглашается, сейчас она просто не позволит своему легкому опьянению помешать знакомству со столь прекрасным юношей. Когда же танец прекращается он предлагает ей выйти на улицу. Там парень снимает маску и Эль узнает того самого вампира, что был в лесу, но она почему то не боится. Более того, ей становится интересно, почему он не убил ее, о чем она его и спрашивает. Он отвечает, почему не смог ее укусить, ссылаясь на обстоятельства, а под словом обстоятельства подразумевается появление оборотней, но это естественно ложь. Правду он озвучивать не намерен и сам в нее верить не хочет, поэтому чтобы доказать самому себе, что эта девчонка никак на него не влияет он решает прямо сейчас ее укусить, для этого он применяет внушение, чтобы она не пыталась убежать или закричать. Сейчас он намерен выпить ее кровь, но сможет ли он или ему опять что-то  помешает?

Часть 3
" Всё тайное рано или поздно становится явным".
Участники:
- Алекс БлэкБерри;
- Дженнифер Монройс;
Кто бы мог подумать, но Алекс и Дженнифер с первого дня начали довольно неплохо общаться. Постепенно это знакомство перерасло в дружбу, чуть позже- в заимную симпатию. Но кончится ли для них обоих эта история хеппи- эндом?
Они вместе отправились в тот знаменательный день на бал- маскарад, и Дженни весьма удивилась тому, что он буквально через полчаса бросил её одну и исчез в неизвестном направлении. Девушка нашла его недалеко от странной парочки вампира и человека, за которыми Алекс пристально наблюдал. Спросив, в чём дело, она получила довольно резкий ответ и развернувшись, ушла, надеясь на то, что парню хватит ума не встревать между вампиром и его возможной жертвой. На пол пути домой девушка не выдержала и вернулась, но ни парочки, ни Алекса на маскараде уже не застала. К его дому она пошла через лес, но услышала издалека шум какой- то драки. Причём судя по звукам дрались явно не люди, и девушка, сама не зная зачем, поспешила на помощь. Трое вампиров и один оборотень- последних она не встречала уже очень много лет и прекрасно знала, насколько они на самом деле опасны. Вампиры не смогли убить оборотня и вскоре сбились со следа- однако Дженнифер удалось выследить его. И каково же было её удивление, когда вервольфом оказался никто иной, как Алекс- а ведь девушка хотела было убить оборотня и теперь не знала, что делать- ведь он вполне мог убить её саму. Знал ли он о том, что она являлась вампиром?
Решив поговорить с ним, она позвонила в дверь, и Алекс нехотя впустил её. Видимых ран на нём не было, чему девушка была рада- значит, ему не так- то крепко досталось. Дженни не знала, как начать разговор, но в итоге призналась и в том, что видела драку, и в том, что она сама- вампир. Какова будет реакция Алекса на это известие и правильно ли поступила Дженнифер, всё рассказав ему?

Часть 4
« Противоположность притягивает»
Участники:
- Аманда Дуглас
- Брендон Паркер
Аманда любит совать свой нос туда, куда не надо и делать то, чего делать не стоит. Так и в случае в лесу. После стычки с волками все убежали, а  она спряталась среди деревьев, чтобы узнать,  как выглядят эти волки в человеческом обличии. И скажем так, внешность одного из парней не оставила ее равнодушной. Брендон явно вызвал у нее интерес.
Несколькими часами позже она проследила за ним, дождавшись момента, когда парень останется один. Включив в себе роковую обольстительницу, она приступает к действиям, ведь Брендон нравится ей, а значит, она тоже должна нравится ему! Легкое внушение, на которое парень с трудом поддался, но правда не на долго. Как только девушке показалось, что она вот вот получит желаемое, он приходит в себя, что еще больше подзадоривает Аманду. Его простым внушением не возьмешь, а значит это игра. А эта девушка любит играть, причем если в этой игре нужны жертвы, она легко их принесет, чего не скажешь о Брендоне, чьи мысли заполнены той девушкой, что он спас в лесу.

Часть 5
«То, о чем не говорят в обществе.»
Участники:
- Эмили Динер
- Эрин Кеннеди
Эмили хорошо сдружилась с Эрин, можно сказать это ее первая подруга в этом городе. Девушки договорились вместе пойти на бал-маскарад. Эмили хотелось произвести умопомрачительное впечатление от своего наряда, но это у нее мало получается. Эрин предлагает уйти отсюда, Эмили соглашается. Девушка уходит вместе с Эрин, не забыв при этом прихватить алкоголь.
Таким образом, вечер прошел на улицах Мистик-Фоллса, за сплетнями. Разговорившись, Эрин рассказывает подруге про кошмары, которые ей снятся, удивительно, что сейчас у нее это получилось, потому что совсем недавно она не могла сказать об этом никому. Увидев укусы подруги Эмили пришла в легкий испуг, но при этом она поддерживает подругу, пытается понять… Это кажется им достаточно подозрительным. В итоге девушки приходят к выводу, что тут что-то не так и первое подозрение Эрин, это вампиры, которое девушки возьмут на заметку…

Часть 6
«Кто-то определенно лишний.»
Участники:
- Оливия Вольфган
- Джорджина Вольфган
- Шарон Хэмильтон
- Моргана Хэмильтон
Вы знаете, что бывает, если сталкиваются ведьмы и вампиры? Сейчас узнаете.
Моргана и Шарон не приглашены на бал-маскарад, еще бы, они ведь новички в этом городе. Гуляя по ночному городу они чувствуют, какую энергию в себе таит это место, причем эта энергия полный нейтралитет. Если ей будут пользоваться  плохие люди, то она будет действовать исключительно во вред. Но они добрые, вроде как стараются действовать во благо общества. Эти ведьмы давно искали способ избавиться от вампиров и оборотней, которые им принесли достаточно много проблем. Но вот не задача, кажется, у них есть конкуренты…
Оливия и Джорджина Вольфган, они ведь не зря приехали в этот город, не зря собирают людей, которые могли добыть им кучу полезной информации. Им известно о  том, каким притягательным бывает Мистик-Фоллс и им известна причина. Правда, нужна ведьма, но в этом городе их предостаточно. В их планы входит глобальное правление. Они жаждут мести, спрашивается, откуда столько ненависти к людям? Это не знает никто, кроме самих сестер. Они тешатся мыслью, что придет день, и в этот город съедется столько вампиров, что никого из людей, тут просто не останется.
На пути они встречают сестер ведьм. У сестер Вольфган есть досье, казалось бы, на каждого проживающего в этом городе. Поэтому они обладают незначительным преимуществом перед ведьмами. Те сразу понимают, что перед ними вампиры. И между девушками происходит стычка. Да, вот так сразу. Но позже Оливия приходит к выводу, что эти девчонки могут быть им полезны. Посмотрим, как ответят сестры Хэмильтон.

Часть 7
«В стороне от неприятностей.»
Участники:
- Аларик Зальтсман
- Джена Саммерс
Это, скорее всего единственные люди, у которых все хорошо. По крайне мере с точки зрения Джены. Она же не знает о вампирах, в отличии от Аларика. Он беспокоится, что в городе их стало слишком много.
И вот они пришли на бал-маскарад. Не только как уважаемые гости, но и для того, чтобы следить за молодежью, которая не упускает случая что-нибудь вытворить.
Джена рассказывает Аларику о том, что беспокоится о Елене и Джереми. Они ведут себя как то странно, что то скрывают, и ей кажется скрывают что-то страшное. Она изливает Аларику душу, но он знает причну такого поведения ее племянников, от чего Джена кажется ему еще более милой. Он ловит себя на мысли, что эту женщину он хочет видеть рядом с собой, не смотря на то, что так яро ищет свою жену  Изобель. Ну что ж, радуйтесь, пока у вас все хорошо, ибо это ненадолго…

Часть 8
«Минус на минус, получается плюс.»
Участники:
- Бонни Беннет
- Магдалена Аруандер
Магдалена в этом городе не то чтобы недавно, и за этот небольшой, но и не маленький срок, она успела показать жителям Мистика, какой она может быть доброй и отзывчивой. И вот организация бала не могла пройти без ее помощи. Девушка со всей ответственностью подошла к этому делу. Начиная с декораций, заканчивая программой вечера, абсолютно все было продуманно, пока ей в напарницы не ставят Бонни Беннет, которая решает все поменять буквально в последние минуты. Несомненно, подобные действия вызывают возмущение у Магдалены, и между девушками возникает спор. Когда Бонни злится, внутри у нее просыпается потомственная ведьма и в частности способность чувствовать окружающих. Какого же было ее удивление, когда она понимает, что ее собеседница вампир...